融资规模缩水 胡葆森谋求香港IPO成功

胡葆森筹谋求建业上市已经多年，几经调整与推迟，现在终于以融资规模大幅缩水为“代价”谋求ipo。

建业地产(00832 .hk)26日在香港开始全球公开招股，计划融资15亿港元。如若成功，将于6月6日在联交所买卖，成为今年成功登陆港交所的首只内房股。

招股书显示，此次发行股份共5亿股，其中4.5亿股于国际配售，5000万股在香港公开发售，招股价为2.75~3.8港元，若以中间价计算，此次全球发售所得净款项将约为15.18亿港元。

超额配发的股份数目上限7500万股，相当于全球发售初步提呈的股份约15%。若全数行使超额配股权，另将额外获得约2.37亿港元。

2007年末，河南建业开始启动上市计划，当时预计发行规模为40亿股，ipo询价在2港元/股左右，最终融资80亿港元。后受信贷萎缩及市场震荡影响，在摩根士丹利建议下曾缩减为20亿-30亿港元，并且也屡次推迟上市计划。如今看来，建业地产最终ipo融资规模再次缩水近半。

有分析人士称，建业地产整体资产估值约为70亿元，而此次集资额度仅15亿港元，可谓“廉价”谋上市。对此，胡葆森公开表示，融资额度的几经调整，是基于对当前市场形势的估计。

此外，招股书中还披露了融资金净额的主要用途。54%用于收购规划面积达百万平方米的开封水系工程(建业拥80%股权)用地及发展金；12%用于开封郑开森林半岛项目；5%用作支付收购建业圣安德鲁斯60%股权及中牟圣安德鲁斯项目的发展基金。

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